[VAERDI CONSEIL D’OR]
? Faites le point régulièrement sur vos actifs ? patrimoniaux
Réaliser un bilan patrimonial ✍️ constitue un préalable à toute décision sérieuse en matière de placements. En vous imposant cet exercice, vous disposerez des éléments pour procéder aux mutations qui s’imposent en fonction de vos impératifs individuels ✋.
Chez Vaerdi, nous vous aidons à vous poser les bonnes questions pour établir une recommandation personnalisée selon un diagnostic ‘’état des lieux et définition de vos objectifs’’
– Quels sont mes stocks (biens immobiliers, biens financiers investis, etc) ?
– Quels sont mes flux ? (combien je gagne, quelles sont mes dettes, combien d’impôts, etc. ?).
Comme pour une entreprise, connaitre son bilan ? (actif/passif) et son compte d’exploitation personnel permet ainsi de connaitre sa capacité d’épargne, sa capacité d’endettement, la diversification de son patrimoine et sa protection sociale.
#Gestion
#patrimoine
#sécurité
